Im Vorfeld der Zinsentscheidung seitens der EZB und der Fed in dieser Woche hielten sich die Investoren heute mehrheitlich mit neuen Engagements ein wenig zurück. Neue Wirtschaftsdaten vermochten ebenfalls keine signifikaten Impulse zu setzen. Zwar stieg die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar deutlich an. Allerdings sank einer ersten Schätzung zufolge das BIP in Deutschland im vierten Quartal 2022 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit stieg das BIP in Q4 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um 1,1 Prozent. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 mit Kursverlusten zwischen 0,1 und 0,5 Prozent.
An den Anleihemärkten zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich leicht an. Die Renditen europäischer Papiere erreichten dabei den höchsten Stand seit drei Wochen. Die Notierungen für Gold und Silber setzten derweil ihren Seitwärtstrend der zurückliegenden Wochen fort. Ohne klare Richtung präsentierte sich heute auch der Ölpreis. Am Mittwoch wird die Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Am Donnerstag folgt die EZB. Es ist also durchaus mit Ausschlägen an den Finanzmärkten in dieser Woche zu rechnen.
Unternehmen im Fokus
Die Commerzbank meldete Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr. Demnach fuhr das Bankhaus einen überraschend hohen Gewinn ein. Die Aktie legte heute leicht zu und setzte damit den Aufwärtstrend fort. Daimler Truck steigt beim Motorenhersteller Deutz ein und zählt mit knapp vier Prozent zu den Großaktionären. Die Deutz-Aktie machte daraufhin ein Sprung nach oben. Jenoptik hat einen Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich erhalten. Die Aktie gab dennoch leicht nach. Morgan Stanley hat Meldungen zufolge, Gespräche über einen möglichen Verkauf ihrer Anteile am Windparkentwickler PNE gestoppt. Damit ist die Übernahmefantasie zunächst verflogen und die Aktie brach um knapp ein Fünftel ein. Renault und Nissan gaben die Neuordnung ihrer Partnerschaft bekannt. Dabei wird Renault die Beteiligung an Nissan von 43 Prozent auf 15 Prozent reduzieren. Die niederländische Kartellbehörde ACM hat die geplante Fusion von RTL Nederland und Talpa Network abgelehnt. Die Aktien des Medienkonzerns RTL Group reagierte kaum. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren.
Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten defensive Branchen wie der STOXX®600 Food & Beverage, STOXX®600 Healthcare und STOXX®600 Telecom heute leichte Kursgewinne. Der European Biotech Index sackte auf die 200-Tagelinie nach unten ab und auch der Solactive Blockchain & Crypto Technologies sowie der Global eSports & Gaming Index mussten heute Federn lassen.
Morgen werden in Europa unter anderem Atoss Software, Spotify, UBS, UniCredit und Vantage Towers Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. In den USA stehen die Daten von AMD, Amgen, Caterpillar, ExxonMobil, General Motors, McDonalds, Pfizer, Snap und UPS zur Veröffentlichung an.
Wichtige Termine
- Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitung
- China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Januar
- Frankreich: BIP Q4, erste Schätzung
- Frankreich: Konsumausgaben, Dezember
- Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Dezember
- Frankreich: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig
- Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, Januar
- Deutschland: DIW Konjunkturbarometer
- Eurozone: BIP Q4, vorläufige erste Schätzung
- Italien: BIP Q4, vorläufig
- Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Januar
- EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolio-Updates und der CSPP-Wertpapierleihdaten
- USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar
- 1600 USA: Verbrauchervertrauen, Januar
Chart: DAX®
Widerstandsmarken: 15.175/ 15.260/15.430/16.170 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte
Nach einem schwachen Auftakt und einem Rücksetzer auf 15.000 Punkte übernahmen mittags die Bullen das Zepter und schoben den DAX® in Richtung der Widerstandsmarke von 15.175 Punkten. Ein Ausbruch über das Level gelang zwar nicht. Allerdings schloss der Leitindex nur knapp darunter. Gelingt es, diese Meßlatte zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.260 Punkten. Unterstützung findet der Index weiterhin bei 14.920 Punkte.
DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 07.10.2021 – 30.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 31.01.2016 – 30.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Barriere in Pkt | Bonuslevel/Cap in Pkt. | Finaler Beobachtungstag |
| DAX® | HB4AK5 | 264,24 | 11.500 | 27.500 | 16.06.2023 |
| DAX® | HB4UFQ | 330,94 | 10.500 | 35.000 | 15.09.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr;
Faktorzertifikate Long auf den DAX®
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Faktor | Basispreis in Pkt. | Resetbarriere in Pkt. | FinalerBewertungstag |
| DAX® | HB9WK8 | 22,35 | 15 | 14.145,953197 | 14.650,963726 | Open End |
| DAX® | HC01HP | 15,14 | 20 | 14.398,492797 | 14.777,173158 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr
Faktorzertifikate Short auf den DAX®
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Faktor | Basispreis in Pkt. | Resetbarriere in Pkt. | FinalerBewertungstag |
| DAX® | HC3612 | 8,86 | -15 | 16.158,798746 | 15.653,028345 | Open End |
| DAX® | HC30J6 | 5,30 | -20 | 15.906,259147 | 15.527,690179 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr
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