Die Ausgabe 22-02
Ab August müssen Anlageberater und Portfolioverwalter ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen fragen. Dafür wird gerade eine in Teilen hoch-komplexe Welt mit Definitionen und Kategorien aufgebaut. Zertifikate sind von den neuen Regelungen stark betroffen und müssen in ihrer Nachhaltigkeit neu bewertet werden. Die Aufgabe wird sowohl für Vertriebe als auch für Emittenten nicht einfach – und auch Kunden müssen sich jetzt mehr Gedanken darüber machen, wie grün ihre Anlagen eigentlich sein sollen. Dass eine neue Sichtweise auch bei beliebten und etablierten Strukturen guttun kann, zeigte unsere Analyse zu Memory Expresszertifikaten. Sie sind nicht in jedem Marktumfeld die beste Wahl. Indes stehen in einer neuen Serie speziell die Belange von Ruheständlern im Mittelpunkt. Die Anlageberatung von Best Agern ist anspruchsvoll, birgt aber auch besondere Chancen. Daneben erwarten Sie wie gewohnt Marktideen, Zertifikate-Checks uvm.
Die wichtigsten Themen der Ausgabe:- Nachhaltigkeitspräferenzen: Und wie grün darf es für Sie sein?
- Expresszertifikate: Der bessere Express – wenn es schnell geht
- Plenum: Verunsicherung macht sich breit
- Blick nach Brüssel: Nächster Schritt zu Sustainable Finance
- Recht: Wohlverhaltensregeln – neue Präzisierungen
- Beratungspraxis: So gelingt die Finanzplanung für Best Ager
- DZB Portfolio: Berater senken Aktienquote deutlich
Einzelne Artikel dieser Ausgabe:
Seit mehr als 60 Tagen wütet der Krieg in der Ukraine. Und seit mehr als 60 Tagen schauen wir fassungslos, entsetzt oder sorgenvoll auf die Bilder und Berichte, die uns aus dem Südosten Europas erreichen. Für mich und die Vertreter meiner Generation ist die Grausamkeit, mit der die russische Armee ihren Angriffskrieg führt, ein Schock. Er führt uns schmerzvoll vor Augen, wie viel Glück wir hatten, in der richtigen Epoche am richtigen Ort auf dem Planeten geboren worden zu sein. Dass wir – insbesondere im Westen des Landes – in Frieden und in einer Zeit stetig wachsenden Wohlstands Kind sein und aufwachsen durften, ist eben keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil. Ein Blick in die Welt zeigt, dass so viele glückliche Umstände auf einmal eher eine seltene Ausnahme sind und unsDemut und Dankbarkeit lehren sollte.
NOMINIERT FÜR DEN DDV-PREIS FÜR WIRTSCHAFTSJOURNALISMUS 2023, KATGORIE SUSTAINABLE FINANCE: Dem politischen Willen nach soll mehr Anlagekapital in nachhaltige Investments fließen. Auf dem Weg dorthin wird jetzt die nächste Stufe gezündet: Berater und Portfolioverwalter müssen Kunden ab August aktiv nach deren Nachhaltigkeitswünschen fragen. Die Regulierer haben sich dafür weitreichende Vorgaben ausgedacht. Bei Zertifikaten steht nun vor allem die Mittelver wendung des Emittenten im Fokus – und auf Berater kommt eine echte Herkulesaufgabe zu
NOMINIERT FÜR DEN DDV-PREIS FÜR WIRTSCHAFTSJOURNALISMUS 2023, KATGORIE STRUKTURIERTE WERTPAPIERE: Der Memory ist die beliebteste Variante in der Welt der Expresse. Doch gerade wenn die Chan cen auf eine schnelle Rückzahlung gut stehen, könnte ein anderer Typ passender sein. Beim Rendite Express bleibt der eigentliche Express gedanke ungetrübt: je schneller, desto besser
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